12 января во Владивостокской бухте появился японский крейсер «Ивами». Вслед за ним 14 января в бухту золотой Рог прибыл английский крейсер «Суферолк». 17 января появился еще один японский крейсер «Асахи». Одновременно под давлением американского, английского, японского консулов, а также консулов других стран, находившихся в Хабаровске, китайские милитаристы закрыли советско-китайскую границу, запретив советский властям ввозить хлеб, закупленный в северо-восточной Китае для населения Приморской области.
С территории Маньчжурии в приграничную полосу России вторглись белогвардейцы во главе с казачьим есаулом Колмыковым и подполковником Орловым. В Южном Приморье образовался новый фронт - Гродековский.
4 апреля 1918 года во Владивостоке было совершено убийство двух японцев, а уже 5 апреля в порту Владивостока высадились японский и английский десанты (англичане высадили 50 морских пехотинцев, японцы - 250 солдат) под предлогом защиты своих граждан.
Чрезвычайный V съезд Советов Дальнего Востока в Хабаровске решил прекратить борьбу на Уссурийском фронте и перейти к партизанской борьбе. Функции органов Советской власти стали осуществлять штабы партизанских отрядов.
6 июля 1918 г. правительство США приняло решение об участии американских вооруженных сил в интервенции на Дальнем Востоке 2 августа 1918 г. несколько японских судов в сопровождении четырех миноносцев прибыли в Николаевск-на-Амуре. Японские войска заняли город. 1 сентября 1918 г. чехословацкие мятежники и семеновцы захватили Читу. 4 сентября калмыковцы при помощи японских войск захватили Хабаровск. 18 сентября пал Благовещенск.
Три основных центра по руководству борьбой: подпольный штаб в Благовещенске, штаб 1-го района на территории западнее реки Зея и штаб 2-го района на территории восточное Зеи. Штаб 1-го района располагался в тайге в верховьях реки Юхты; штаб 2-го района не имел постоянного места — он переходил из села в село.
Обсудив приказ белых властей о разоружении крестьян, съезд принял решение не подчиняться этому приказу, а в случае насильственного изъятия оружия всем, как одному, восстать против белогвардейского правительства.
Около 1 000 вооруженных партизан выступили в тот же день на помощь мазановцам, разгромили японский отряд и, заняв село, восстановили в нем Советскую власть. В мазановском бою было убито 60 японцев; остальные бежали в г.Свободный. Советская власть существовала в Мазанове три дня. 9 января интервенты и белогвардейцы направили против повстанцев значительные силы и снова захватили Мазаново, подвергнув жестокой расправе оставшихся в нем жителей.
Съезд обсудил вопросы организации революционных сил в городе и области, создания революционного комитета 2-го района и избрал областной военно-революционный штаб, которому было поручено вести подготовку к восстанию и освобождению Благовещенска.
3-я и 4-я сотни казачьего полка, часть артиллерийского дивизиона и пулеметной команды обезоружили роту юнкеров, перебили офицеров, в том числе был убит ближайший помощник Калмыкова полковник Бирюков. Самого Калмыкова не удалось захватить. Он успел сбежать в японский штаб и поднять там тревогу. В то же время американские интервенты, прикрывавшиеся «нейтралитетом», пропустили повстанцев в свою зону, а затем обезоруженных заключили в концентрационный лагерь на Красной Речке.
Произошло объединение партизанских сил обоих районов в партизанскую армию, в связи с чем была проведена реорганизация штабов и командования, выбран военный совет. Численность партизанской армии достигала 8 тыс. человек. Командующим армией был выбран Дрогошевский.
На нем присутствовало 76 делегатов от Тунгусской, Некрасовской, Дормидонтовской, Вяземской, Хабаровской и других подпольных революционных организаций. Съезд прошел под лозунгом борьбы за Советскую власть и положил начало массовому партизанскому движению в Приамурье. На съезде было решено объявить незаконными приказы белогвардейских властей о мобилизации в армию, организовать партизанские отряды и оказывать им всестороннюю помощь и поддержку. Для руководства партизанским движением съезд избрал военно-революционный штаб во главе с Д. И. Бойко-Павловым.
Гарнизон охранял железнодорожный мост через реку Хор. дар застал противника врасплох. Партизаны истребили весь вражеский гарнизон и захватили оружие, патроны и обмундирование.
Съезд постановил считать Омское правительство Колчака врагом народа и призвал трудящихся вести беспощадную борьбу с интервентами и белогвардейцами. Единственно законной властью в России съезд признал Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и постановил восстановить Советскую власть на всей территории Ольгинского уезда.
Под руководством Лазо был разработан и реализован план наступления на гарнизоны интервентов с целью их разгрома и вывода из строя Сучанской железнодорожной ветки на всем 70-километровом протяжении. Интервенты были повсюду разгромлены и понесли большие потери в живой силе и технике.
Конференция заслушала информацию партийного комитета о международном положении и о положении на фронтах Советской республики, а также отчет военно-революционного штаба о состоянии партизанского движения. Всем партизанским отрядам было предложено начать нападение на железнодорожные и водные коммуникации противника.
На съезде был избран новый руководящий орган партизанского движения — Областной военно-полевой коллектив народной армии. Съезд поручил вновь избранному руководству установить связь с подпольным штабом в Благовещенске и со всеми отрядами области и принял новый план действий. Съезд поставил перед партизанскими отрядами основную тактическую задачу: дезорганизовывать и подрывать вражеский тыл путем разрушения железных дорог и линий связи, уничтожать карательные экспедиции интервентов и белых путем организации засад.
На протяжении сотен километров Амурской железной дороги загорелись железнодорожные мосты и путевые сооружения. Только на перегоне Архара — Есауловка было сожжено 44 моста; на участке Екатеринославка — Завитая были уничтожены все мосты и ремонтные казармы. Дорога перестала действовать. Чтобы помешать противнику быстро восстановить разрушенное, партизаны и после операции продолжали совершать диверсионные налеты на дорогу. В сентябре Архаро-Буреинский партизанский отряд сжег 59 мостов и прервал телеграфное сообщение от ст. Бурея до ст. Облучье.
На конференции обсуждались вопросы районирования действий партизанских отрядов, переброски части сил для развертывания борьбы на Сахалине, усиления руководства партизанским движением со стороны коммунистов и организации ревкомов как органов Советской власти в освобожденных от белогвардейцев районах.
Правительство Соединенных Штатов Америки и приказало генералу Гревсу начать сосредоточение их во Владивостоке для отправки в Америку не позднее 1 апреля 1920 г. На секретном совещании руководителей миссий и представителей военного командования интервентов, находившихся во Владивостоке, было принято решение: в связи с уходом американских, английских, французских и чехословацких войск поручить Японии представительство и охрану интересов союзников на русском Дальнем Востоке.
Отряды, оперировавшие на Уссурийской железной дороге соединились с тунгусскими партизанами и начали подготовку к наступлению на Хабаровск.
Дальневосточный областной комитет Коммунистической партии в воззвании к рабочим и солдатам указывал, что в силу международных условий в городах Дальнего Востока нельзя вести восстание под советскими лозунгами, в связи с чем восстание должно проходить под лозунгом временной передачи власти областной земской управе.
После переворота у власти встало временное правительство Приморской областной земской управы, которое объявило своими ближайшими задачами:
1) освобождение политзаключенных;
2) ликвидацию остатков колчаковской власти;
3) восстановление политических и гражданских свобод;
4) установление общественного контроля над торговлей и промышленностью;
5) организацию снабжения продовольствием и товарообмена;
6) установление тарифных комиссий с участием рабочих для нормировки заработной платы;
7) восстановление земельных комитетов и меры к прекращению интервенции.
Калмыков, видя неизбежность потери города, расстрелял свыше 40 человек, заподозренных в большевизме, захватил более 36 пудов золота и 13 февраля бежал со своим отрядом на китайскую территорию. Власть в Хабаровске перешла в руки городской земской управы.
6 апреля 1920 г. на съезде трудящихся Прибайкалья, состоявшемся в селе Бичура и городе Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) принята декларация об образовании Дальневосточной республики (ДВР). В неё вошли Забайкальская, Амурская, Приморская, Сахалинская, Камчасткая области и полоса отчуждения Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Было избрано временное правительство республики во главе с А.М. Краснощековым, бывшим председателем Дальсовнаркома, членом Дальбюро РКП(б). Столицей ДВР стал Верхнеудинск. 14 мая 1920 г. правительство России официально признало Дальневосточную республику.
Части НРА и партизан занял и город. Столицей ДВР объявлялась Чита.
Её результатом стала Конституция ДВР 1921 г. Она утверждала ДВР как независимое демократическое государство, высшим органом власти которого объявлялось Народное собрание, избираемое на основе широкой по составу многопартийности, всеобщего, прямого, равного избирательного права при тайном голосовании. Основной закон ДВР предусматривал создание гражданского общества, утверждение суверенитета народовластия, многопартийности, разделения властей, широких и гарантированных прав и свобод граждан, в частности свободы печати.
К власти пришло правительство во главе с С.Д. Меркуловым. Белогвардейский переворот оторвал Южное Приморье от Дальневосточной республики и превратил его в плацдарм для продолжения империалистической интервенции на Дальнем Востоке.
Правительство ДВР, используя японо-американские противоречия, потребовало уточнения сроков эвакуации японских войск из Приморья и заявило о своём согласии предоставить японским концессионерам в ДВР ряд значительных экономических льгот. Однако Япония выдвинула контрпроект договора, принятие которого означало бы фактическое превращение Дальнего Востока в её колонию. Делегация ДВР отвергла эти требования, и в декабре переговоры были прерваны.
Белоповстанческая армия подошла к станции Ин. Но здесь войска генерала Молчанова столкнулись с силами НРА, во главе которых находился В.К. Блюхер. Белая армия перешла к обороне.
9 октября Спасский укрепрайон был полностью освобожден.
15 октября 2-я Приамурская стрелковая дивизия освободила Никольск-Уссурийский,
16 октября было освобождено Гродеково.
Отступающие белогвардейцы на станции Раздольное разделились на две группы. Одна из них двигалась на Владивосток, а другая – на Посьет.
17 октября войска НРА освободили станцию Раздольное и через два дня вышли на ближние подступы к Владивостоку, занятому японскими интервентами.
Бойцы Народно-революционной армии ДВР во главе с И.П. Уборевичем совместно с партизанскими отрядами вступили во Владивосток. В 15 часов последние японские части отплыли, Гражданская война закончилась.
Народное собрание ДВР приняло постановление о ликвидации ДВР и введении на всей территории Советской России единой системы управления.